IPO周报15过15又一券商主板过会下周2020最后18家企业上会

金融理财阅读 190 2024-11-04 15:54:17

IPO周报：15过15！又一券商主板过会下周2020最后18家企业上会

本周关于IPO市场动态如下：

本周共计审核IPO公司15家，其中，科创板2家，主板2家，中小板1家，创业板10家，所有企业全都顺利过会。

在本周过会企业中，又一券商财达证券主板过会，但2020上半年该行净利润仅为去年同期的54%，近乎腰斩，公司表示最主要原因是公司股质业务踩雷较多；另外在科创板中，华为5G宏基站滤波器第一供应商灿勤科技也顺利过会，值得关注。

下周新股申购方面，内地首家在香港上市的城商行――重庆银行股份有限公司，公布A股招股书。此次重庆银行将首次公开发行不超过3.47亿股A股，约占发行后总股本的10%，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。股票简称“重庆银行”，股票代码“601963”。

根据目前各板块公布的公告显示，下周共计将有18家企业接受IPO审核。

01传统板块：又一券商主板过会，下周万亿级农商行将上会

本周，有3家上会企业在传统板块接受IPO审核，全都顺利过会。

具体看来，2020年12月24日召开2020年第180次发行审核委员会工作会议，3家企业的IPO申请顺利过会：财达证券、浙江新能、鑫铂股份。

其中，财达证券值得一说。招股书中显示，河北省国资委合计间接持有财达证券71.86%的股权，是财达证券的实际控制人。2020上半年该行净利润仅为去年同期的54%，近乎腰斩。对此，公司表示，造成公司业绩与行业形成反差的重要原因是公司股质业务踩雷较多，2020年受疫情影响出现违约，计提信用减值损失金额较高导致利润大降。

值得注意的是，今年以来，包括财达证券在内，已有7家券商登陆资本市场。具体来看，中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司顺利在上交所主板完成上市，湘财证券借道哈高科、英大证券借道置信电气完成曲线上市。

此次上会，财达证券的业绩波动较大、股票质押回购余额较大、部分资管品融资方违约等问题遭发审委问询。

报告期公司融资融券和股票质押回购余额较大，涉及诉讼和仲裁事项，部分标的公司存在退市风险。审委要求公司说明：是否存在买入返售金融资产到期后展期的情形并结合上述出险项目具体情况，说明相关项目的尽职调查、后续管理、内部控制是否符合证券公司参与股票质押式回购交易风险管理相关规定。

发审委要求公司说明：发生大额股票质押回购减值准备转回的原因及合理性；公司业绩下滑原因，相关因素是否已消除，是否存在持续大幅下滑风险，相关风险是否充分揭示。

报告期公司证券经纪业务收入占比较高，主要来源于河北省，公司证券经纪业务客户主要为个人客户，净佣金率高于同行业平均水平，报告期经纪业务净佣金率呈现逐年下滑趋势，对此发审委要求公司说明：证券经纪业务净佣金率显著高于同期市场平均水平的原因及合理性，河北省内佣金率标准较高的具体依据及可持续性；

最后，公司多次被证券监管部门采取行政监管措施。发审委要求公司说明：受到的行政监管措施、行政处罚是否已充分披露，被采取监管措施和行政处罚的具体原因、整改情况。

根据上交所发审委披露显示，下周市场将有6家企业上会传统板块：

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年12月30日召开2020年第183次发行审核委员会工作会议，届时将审议：广州农商行、顺控发展、九丰能源、驰田股份、富春染织、楚天龙的A股IPO。

其中，如果广州农商行顺利过会，这家万亿级农商行将成为第二家“A+H”上市农商行，这也近一个月以来第三家上会的中小银行。在这之前，上海农商行、齐鲁银行已分别于11月26日、12月10日顺利过会，重庆银行则在12月18日取得A股IPO发行批文。

02创业板：A股半挂车第一股或将诞生

截至目前，创业板共受理500家企业。其中52家企业处于受理阶段，210家企业处于问询阶段，82家企业处于上市委审议阶段，27家企业提交注册，72家企业已经成功注册，36家企业审核中止。

本周深交所创业板新增20家受理企业，在上市委审核方面，创业板上市委共召开了第58次-第60次上市委审议会议，共审核了10家企业创业板IPO申请，最终全都顺利过会。

具体看来，2020年12月22日召开第58次上市委审议会议，审核通过了4家企业创业板IPO申请：中熔电气、江苏博云、申菱环境、江南奕帆。

12月23日召开第59次上市委审议会议，审核通过了3家企业创业板IPO申请：艾录股份、中联数据、新瀚新材。

12月25日召开第60次上市委审议会议，审核通过了3家企业创业板IPO申请：华蓝集团、宏昌科技、中集车辆。

在这其中，中集车辆的过会值得一说，公司是全球半挂车行业的领导者，在全球主要市场均拥有知名品牌。根据《GlobalTrailer》公布的2019年全球半挂车生产企业按销量排名的数据，公司是全球排名第一的半挂车生产企业。根据中国汽车工业协会专用车分会统计，公司在混凝土搅拌车品类已经连续三年中国销量第一。

2019年7月11日，中集车辆首次公开发行H股股份并在香港联交所主板上市，H股证券简称为“中集车辆”，成为港股市场半挂车制造第一股。此次中集车辆将回归A股上市，若上市成功，将成为A股半挂车第一股。

此次上会，中集车辆的实际控制人的认定、内控制度和执行情况等问题遭发审委问询。

2020年12月19日，公司控股股东中集集团公告称其股东中远工业、LongHonourInvestmentsLimited、BroadRideLimited和PromotorHoldingsLimited向深圳资本集团、深圳资本转让股权的交易已交割完毕。深圳资本集团及其子公司深圳资本合计持有中集集团29.74%股份，成为中集集团第一大股东，原第一大股东招商局国际将成为中集集团第二大股东。对此，发审委要求公司说明：中集集团第一大股东变更是否导致公司股权及控制结构发生重大变化，中集集团无实际控制人的认定依据是否充分；上述变更是否会导致董事会与经营管理层发生重大变化。

报告期内，美国集装箱骨架车生产商联盟向美国国际贸易委员会及美国商务部提交对来自中国的特定集装箱骨架车及其部件发起反倾销及反补贴的调查呈请。2020年8月19日，美国商务部依程序开始对前述案件进行调查。对此，发审委要求公司说明：公司相关产品是否列入被调查范围，以及上述双反调查的最新进展情况。

此外，发审委还要求公司说明：相关内控制度的制定和执行情况。

据创业板上市委公告显示，下周，创业板将迎来6家企业上会：

2020年12月29日将召开第61次上市委审议会议，届时将审议：英诺激光、晶雪股份、海泰科3家企业创业板IPO申请。

2020年12月30日将召开第62次上市委审议会议，届时将审议：宁波色母、前进科技、弘成立业3家企业创业板IPO申请。

03科创板：华为5G宏基站滤波器第一供应商过会

截至目前，科创板共受理516家企业。其中29家企业处于受理阶段，97家企业处于问询阶段，上市委审议通过67家企业，27家企业提交注册，230家企业已经成功注册，5家企业处于中止或财报更新状态，61家审核终止。

本周，科创板新增受理企业13家。在上市委审核方面，上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第125次会议，审议了2家企业的科创板IPO申请，全都顺利过会。

具体来看，2020年12月22日，第125次上市委审议会议，审议2家企业科创板IPO申请：灿勤科技、德冠新材。

本周科创板过会企业中，灿勤科技值得关注，因为公司是华为5G宏基站滤波器的第一大供应商，相应的公司营收也较为依赖华为。据招股书显示，2017年-2020上半年，公司的销售订单绝大部分来自华为，公司来自华为的收入占营业收入的比例分别为20.67%、50.87%、91.34%、92.68%。

本次申报科创板IPO，灿勤科技核心竞争力、技术储备、内控结构等问题遭到科创板上市委问询。

科创板上市委要求灿勤科技代表结合公司核心技术的来源进一步说明其在5G领域的核心竞争力、发展前景，以及在其他领域所做的技术储备。

根据申请文件，灿勤科技实际控制人朱田中、朱琦、朱汇为父子关系，合计控制公司95.42%的股份，并兼任公司董事长、董事总经理、董事副总经理。科创板上市委要求灿勤科技代表说明：在实施公司治理时，除法定要求外，是否应建立防范家族控制、保护中小投资者的有效机制。

此外，科创板上市委要求灿勤科技代表说明向哈勃投资转让股份所涉及股份支付的会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

据科创板上市委公告显示，下周，科创板依然将迎来6家企业的上会：

2020年12月29日，第126次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：芳源股份、厦钨新能。

2020年12月30日，第127次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：博众精工、英科环保。

2020年12月31日，第128次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：华依科技、蓝箭电子。

04新股动态

新股申购：内地首家在港上市城商银行，下周申购开启

本周有11只新股可申购。其中，上交所科创板2只、上交所主板2只、深交所创业板4只、深交所中小板2只，新三板精选层1只。

本周这11只可申购的新股中，价格最贵属于奥普特价格达到78.49元，公司发行总数：2062万股，网上发行量：704万股，发行市盈率31.46倍。

奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于为下游行业实现智能制造提供具有竞争力的产品和解决方案。2017年-2020上半年，公司营收分别为3.03亿元、4.22亿元、5.25亿元、2.40亿元；同期对应的净利润分别为7580.54万元、1.37亿元、2.06亿元、7,978.60万元。

下周将有4只新股可申购。其中，上交所科创板1只、上交所主板1只、深交所中小板2只，虽然数量并不多，但其中仍有一家值得关注，12月22日内地首家在香港上市的城商行――重庆银行股份有限公司，终于公布A股招股书。此次重庆银行将首次公开发行不超过3.47亿股A股，约占发行后总股本的10%，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。股票简称“重庆银行”，股票代码“601963”，发行结束后将申请在上海证券交易所上市。

》》新股上市情况：两家公司首日涨幅突破200%

本周有16只新股上市，其中上交所科创板5只、上交所主板3只、深交所创业板7只、深交所中小板1只。

就发行价格而言，本周发行价格最高的为――南凌科技，该股发行价格为32.54元/股，该家企业首日涨幅为88.69%。

南凌科技主要提供增值电信服务及相关的系统集成解决方案。2017年-2020上半年，南凌科技实现营业收入分别为3.82亿元、4.21亿元、5.02亿元、2.42亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3226.01万元、5508.28万元、7190.12万元、4106.25万元。公司位于广东省深圳市。

从新股的首日涨幅情况来看，有6只个股首日涨幅突破100%。其中前两位分别突破了200%，他们为：南山智尚、中伟股份；对应的首日涨幅分别为：254.12%、245.53%。

首日涨幅排名第一的为南山智尚，公司主要从事精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、生产与销售。2017年-2020上半年，南山智尚实现营业收入分别为16.64亿元、19.97亿元、17.71亿元、6.46亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为9204.89万元、1.21亿元、1.22亿元、4909.75万元。公司位于山东省烟台市。

05精选层：4家企业拟进精选层，其中1家曾拟创业板IPO

据全国股转系统官网显示，截至2020年12月25日，精选层挂牌企业总数39，总股本63.24，流通股本22.08，成交股数1511.77，成交金额21158.72。本周新增2家已受理企业：云创数据、山由帝奥。

本周，有4家企业报送了关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。他们是金润股份、恒合股份、奇致激光、比酷股份。

在这其中奇致激光是一家曾经拟A股IPO的新三板企业，2017年1月20日公司曾向证监会湖北证监局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料，1月24日正式进入上市辅导阶段；7月6日，公司首次公开发行并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。但到了2018年2月，公司公告称由于上市计划调整的原因，拟终止首次公开发行股票并在创业板上市申请并撤回申请文件。

时隔三年，奇致激光此次拟申请股票公开发行并在精选层挂牌，2020年12月23日，公司收到湖北证监局下发的《辅导备案登记表》，确认辅导备案登记日期为2020年12月23日，辅导机构为中原证券，公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段。

公告显示，公司2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为3286.81万元、2577.79万元，加权平均净资产收益率分别为14.51%、10.53%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第项规定的进入精选层的财务条件。