12月8日金融市场日报

银行理财阅读 142 2023-11-02 15:36:13

12月8日金融市场日报

12月8日金融市场日报更新时间：2010-12-9 7:28:23 前一交易日市况回顾

周二市场焦点依然集中在欧债问题和爱尔兰预算案上。虽然爱尔兰议会通过了2011年财政预算的首个决议，但仍不能缓解担忧情绪。美元指数顺势再次测试80.00关口，欧元/美元则未能站稳1.3400上方，一路回落至1.3250以下；澳元/美元也在平价水平之前破败，跌破0.9880和0.9850两道支撑；美元/日元反弹至83.00上方，突破过去36小时的整理区间；英镑/美元走势平稳，在1.5750-1.5820之间盘整。现货黄金自历史高点回落至1400整数关口附近；国际原油也自90.76的14个月新高大幅回落。

经济指标方面，瑞士失业率在11月份依然维持在3.6%；德国10月季调后制造业订单月率上升1.6%，预期上升2.0%；9月下降4%；英国10月工业产出月率下降0.2%，预期上升0.25%，9月上升0.4%；美国12月IBD消费者信心指数较上月下降0.9个点，至45.8，低于该数据编制以来的历史平均水平约4.9，亦低于12个月平均水平0.6。

汇市

周二亚太市场上，欧元/美元自隔夜的跌势中恢复，重新攀上1.3300关口，并对1.3350发动冲击。但日内缺乏经济数据指引，加之欧盟内部迟迟无法拿出统一的控制风险蔓延的措施，欧元/美元的反弹料难以出现单边上扬的大好行情。上周五美国非农就业报告和失业率也加入搅局，令投资者对市场风险情绪明显减弱。在欧元、美元均出现负面因素的情况下，为日元重新走强将提供良好契机。本时段内，欧元/美元首先在1.3300受制，下探1.3280后反弹突破整数位，并且上冲1.3350；澳元/美元在澳洲联储利率决定后维持在0.9900附近；美元/日元早盘跌至82.32的时段低点，但此后维反弹至82.50上方弱势盘整。本时段内亚太区域股市涨跌互现。

欧市时段，市场预期爱尔兰国会将通过爱尔兰2011年预算案，乐观预期改善市场风险偏好，这打压美元全线走低，美指盘中触及日内新低79.21，尾盘维持在日内低点一线上方，欧元/美元欧市表现强劲，盘中创出日内新高1.3393，目前受阻于1.4000一线，英镑/美元表现更为抢眼，汇价早盘大幅上扬，一举突破1.5800，触及日内新高1.5821，随后小幅回落，美元/日元盘初触及日内新高82.81，盘中随着美元跌势而回落，不过总体上交投基本持平，美元/日元和美债收益率之间联系相当紧密，汇价本周可能持续走低。

纽约时段，主要非美货币震荡走低，美元指数稳步上扬。尽管爱尔兰议会通过了2011年财政预算的首个决议，但市场依然对后面两项决议的前景感到担忧，欧元区主权债务问题打压了风险偏好，美元兑主要货币顺势反弹，美元指数稳步走高，盘中刷新日内高点79.97水平。受美元反弹影响，国际油价及金价大幅回落。

股市

亚洲股市周二连续第5个交易日上升。资源类、金融类和消费必需品类股领涨，受美国总统奥巴马同意暂时延长减税措施和澳洲联储证实短期内将维持利率不变提振。不过PhoenixSecurities经理MamoruNakajo表示，在爱尔兰议会于全球交易日晚些时候就2011年预算案进行投票表决之前，投资者仍保持谨慎；日经指数跌26.13点，至10,141.10点，跌幅0.3%；澳大利亚股市基准S&P/ASX200指数收盘涨38.2点，至4726.8点，涨幅0.8%，盘中最高升至4737.6点，创11月11日以来最高水平；上证指数周二收盘报2875.86点，上涨18.68点，涨幅0.65%；香港恒生指数周二收盘上升0.82%；韩国综合指数涨0.5%；台湾证交所加权指数持平；印度Sensex指数跌0.5%；新加坡海峡时报指数持平；马来西亚和印尼股市因节日休市。

美国就延长布什时期减税优惠达成协议，受此提振，欧洲股市周二收于四周高位，矿业股上扬。泛欧绩优300指数收涨0.9%，报1,115.66点，盘中一度触及2008年9月以来的最高水平。欧洲三大股市方面，英国FTSE100指数收高0.66%，报5,808.45点；德国DAX30指数收涨0.68%，报7,001.91点；法国CAC40指数收涨1.63%，报3,810.50点。

因投资者对延长减税优惠的乐观情绪被国债收益率攀升以及有关美国监管当局加大内部交易调查力度的报导所抵消，美国股市周二收盘涨跌互现，道指微跌。道指微跌3.03点，跌幅0.03%，报11,359.16点；标普500指数收高0.63点，涨幅0.05%，报1,223.75点；纳指上扬3.57点，涨幅0.14%，报2,598.49点。

债市

日本国债周二收盘走低，因投资者获利回吐。分析师们预计，12月国债期货合约周四结算之前，投资者料将保持谨慎。　　分析师们表示，近期日本国债市场的动荡及美国市场利率上升可能令部分投资者认为，中长期日本国债收益率或具备更大的上行空间。

由于股市上扬减少了投资者对德债的避险需求，且美债大跌拖累德债走势，德债期货周二大跌，且表现不及收益率较高的外围国债，但因缺乏应对债务危机的新举措，外围国债市场走势不稳。德债期货跌幅近1.0个大点，报125.59。德债收益率全面上扬，两年期德债收益率上扬6个基点，报0.873%；10年期德债收益率攀升9.7个基点，报2.948%。核心国债价格回落提振外围国债收益率差收窄，但部分投资者表示，投资者仍感到担忧，周二举行的欧盟财长会议可能无法就债务危机的解决统一立场。西班牙国债较可比德债收益率差收窄7个基点，报228个基点；葡萄牙国债与可比德债收益率差也收窄7个基点，报315个基点。

近月英债期货跌幅超过0.50，至7月29日来最低；3月英债期货跌0.60，报118.79，表现好于可比德债期货。现货市场，10年期英债收益率收高6个基点，报3.46%；10年期英债/德债收益率差收窄4个基点，为约50个基点。

因美国国会或将通过延长减税法案的决议，引发了投资者对未来通胀以及美国政府偿还债务能力的担忧，美国国债周二收盘大跌，并回吐了前一个交易日的全部涨幅。收益率在突破关键阻力位后大幅上升。10年期国债收益率突破200日均线后触及3.18%，为6月份以来最高水平。有分析师预计10年期美债收益率将升至3.20%，随后为3.25%。两年期美国国债收盘下跌06/32，报9930/32，收益率报0.53%；5年期美国国债收盘下跌30/32，报9812/32，收益率报1.72%。10年期美国国债收盘下跌121/32，报9524/32，收益率报3.13%；30年期美国国债收盘下跌204/32，报9802/32，收益率报4.37%。

商品市场

日K线图显示，现货金周三收于一根带较长上影线的中阴线。亚洲时段及欧洲时段早盘，现货金小幅上扬后持稳于1,420.00美元/盎司一线；欧洲时段午盘和纽约时段，现货金震荡走高并触及1,430.90美元/盎司的纪录高点，但此后上演一波跳水行情并最终向下跌破1,410美元/盎司关口。现货黄金最高触及1,430.90美元/盎司，最低下探至1,402.05美元/盎司，收报1,406.70美元/盎司，上个交易日收报1,417.00美元/盎司，下跌8.90美元/盎司，跌幅0.73%。

由于黄金已连续数个交易日上扬，并再度刷新历史新高，获利了结盘令纽约商品交易所黄金期货周二收低，并在盘后交易中进一步扩大跌幅。COMEX2期金收盘下跌6.10美元/盎司，跌幅0.42%，报1,410.00美元/盎司，此前触及1,432.00美元/盎司的历史新高。

日K线图显示，NYMEX1月原油期货周二收于带上下影线的小阴线。亚洲时段，油价呈现区间波动格局。欧洲时段，油价震荡走高。纽约早盘时段，油价刷新08年10月以来高点90.76美元/桶。随后，油价大幅下挫。纽约午盘时段，油价扩大跌势，盘中刷新日内低点88.34美元/桶，最终收于88.70美元/桶附近。油价盘中最高触及90.76美元/桶，最低下探至88.34美元/桶，下跌0.69美元，跌幅0.77%，收报88.69美元/桶。油价在盘后交易中刷新日内低点88.00美元/桶。

本交易日重点提示

周三市场焦点仍然在于欧债问题和爱尔兰剩余预算决议的通过。美元指数目前正在测试80.00整数关口，一旦站稳，欧元/美元可能将进一步下跌至1.3150。

经济指标方面，周三将公布德国10月季调后贸易帐；法国10月贸易帐；德国10月季调后工业产出；英国12月CBI工业订单预期差值；美国上周EIA原油库存变化。