10月份大宗交易平台数据曝光有20家公司被机构资金重点买入

理财会议阅读 59 2024-08-14 11:36:34

受“十一长假”和三季报披露窗口期的影响，10月份的大宗交易平台交投活跃度环比降温明显。在此期间，“十四五”规划中重点提及的电子、医药生物公司是机构投资者重点买入的标的。

月成交额环比下降

据数据，9月份沪深两市尚有724家公司涉及大宗交易，合计完成交易3010笔，月成交金额843.93亿元，而到了10月份，两市发生大宗交易的公司数量急速下滑，仅有424家，期间累计交易1482笔，月成交金额384.77亿元，交易总金额环比减少54.41%。

大宗交易平台交投热情在10月份急速降温，原因主要有两个：一是，月初受“十一”长假影响，月内只有16个交易日，较9月份少了6个交易日，因此对期间的交易额产生一定影响；二是，10月份恰逢上市公司三季报披露窗口期，监管层规定公告前30日内不得转让解除限售存量股份，由此也对大宗交易平台的成交造成了一定影响。

虽然月内交投热情有所下降，但卖方股东的惜售情绪却是有所上升的，交易成交价平均折价5.43%，较9月份5.78%的平均折价率有所降低。当然，虽然大宗交易仍以折价交易为主，但仍然有华银电力、金杯汽车、美的集团、恒华科技、中油工程、深天马A等91家公司在期间完成了175笔溢价交易。

机构资金依然偏爱科技、医药

在10月份成交的384.77亿元大宗交易中，有80.82亿元交易额为机构席位接盘所为，另有25.1亿元为机构卖出交易金额，合计金额超过百亿，从买入额大幅高于卖出额来看，说明机构投资者对市场未来依然有信心。月内，机构资金共买进79家公司，壹网壹创、传音控股、七一二、卓胜微、巨星科技、三诺生物等20家公司，机构月买进金额均在亿元以上。

结合行业属性观察，四季度以来，机构的关注点依然主要围绕在科技、医药领域。在机构席位买进的79家公司中，电子行业个股有12只，医药生物行业个股有11只。电子和医药生物都属于“十四五”规划中重点提及的行业，未来行业成长空间较大。科技领域不断获得政策的密集支持，带动了行业的高速发展。而全球疫情仍存在反复的可能，加上行业本身的刚需性，医药生物行业依然有望保持极高的关注度。

从个股来看，传音控股月内共完成了25笔大宗交易，合计成交10.1亿元，其中有20笔交易的买方席位为机构专用席位，买进金额7.41亿元。值得一提的是，其余5笔交易的买方均来自QFII资金频繁出没的中信证券股份有限公司总部，这很大可能意味着该股被国内机构资金增持的同时，也得到了外资的青睐。医药股三诺生物虽然被控股股东李少波减持，但被减持股份同样被机构资金接盘。

除了明确的机构席位，光启技术的两笔合计3000万股的交易买入方为国信证券深圳振华路营业部，涉及交易金额5.73亿元，该营业部一直都被市场猜测为是高毅冯柳的席位。观察发现，今年三季度末，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金已经重仓了光启技术5918.17万股股份，位居公司第6大股东，10月份发生在其上的3000万股交易，从所在营业部交易情况看，很可能是冯柳的增持行为。

附表：10月份机构通过大宗交易买进超过亿元的公司

成长优异公司更受机构青睐

随着年底的临近，机构投资者对买进公司的成长性要求明显更高，多家公司基本面非常优异。从10月底刚刚收官的三季报数据来看，机构10月份通过大宗交易平台买进的79家公司中，前三季度实现盈利且增长的就有50家，占比63.29%。其中，养殖公司正邦科技的增长幅度最高。该公司因生猪价格大涨且产能释放，前三季度实现了54.33亿元的净利润，较上年同期增长10711.29%；军工股星网宇达凭借各项业务的稳步发展，前期投入的智能无人系统开始贡献业绩，且市场需求旺盛，三季报净利润也大幅增长了1441%。同时，牧原股份、韦尔股份的业绩增速也均在10倍以上，金新农、昆仑万维、西部超导等9家公司三季报业绩也实现翻倍增长。

此外，在592家提前对全年业绩进行了预告的公司，10月份被机构席位增持的公司中也不乏年度业绩出现预增的公司，如星网宇达、昆仑万维、歌尔股份、迈瑞医疗等就提前锁定了全年业绩的增长。