【推荐】一年涨幅超80外资比重已增至35MSCI刚刷新名单富时又有大动作

银行理财阅读 187 2024-02-15 00:06:55

一年涨幅超80%外资比重已增至3.5%！MSCI刚刷新名单富时又有大动作！

疫情也未能阻挡外资进入A股的步伐。

北京时间2月13日凌晨，MSCI官网公布对A股的例行季度调整结果，MSCI A股在岸指数增加6只成分股，MSCI全中国指数新增9只成分股，剔除3只成分股。

另一大国际指数富时罗素本月也将宣布提升A股权重。据统计，截至到2月13日上午，年内的北上资金累计净流入近700亿元，占2019年全年净流入额的两成。

外资不断增持，展现对A股市场未来的信心，也是不少上市公司的机遇。截至到2019年底，外资持有A股流通市值已突破2万亿元，与上年同期持仓增长82.6%。与此同时，外资仍面临着投资扎堆的现象。

MSCI再调整名单，新纳6只A股

2月13日凌晨，MSCI官网公布了例行季度调整结果，包括MSCI A 股在岸指数以及MSCI全中国指数。

其中，MSCI A 股在岸指数增加了6只成分股，包括金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融，没有个股删除。而金山办公作为科创板股首亮相。

MSCI全中国指数则新增9只成分股，剔除了3只。新增包括金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药；剔除的有：中国首控、美的集团、趣店。

MSCI宣称，所有指数调整将在2月28日生效。

而这也是继去年MSCI完成A股扩容三步走之后的进一步调整举动。在2019年，MSCI曾先后三次提升A股权重，累计为A股带来万亿规模的增量资金。在2019年11月的第三次扩容生效后，MSCI已把大盘A股的纳入因子由15%提高至20%。

富时罗素将大幅提升A股权重

除MSCI之外，另一大国际指数富时罗素很快将再次提升A股权重。

2月10日，港交所发布一则《有关MSCI指数、富时指数调整中国A股的权重和富时指数进一步增加A股权重的准备工作》的通告。

通告中指出，富时指数更会进一步增加中国A股的权重。实际日期及详情，富时罗素网页的正式公布。为了应付于上述期间经沪深港通的中国A股买卖交易的高成交量，香港交易所建议中华通结算参与者及托管人注意一些结算及交收事宜，并作合适及必需的准备。

在2019年，富时罗素指数紧紧跟随MSCI的步伐，曾对A股进行了三倍扩容。2019年6月，A股以5%纳入因子首次纳入富时罗素指数；2019年9月份，A股纳入因子由5%升至15%。

而即将到来的2020年3月份的权重调整，富时罗素将会把A股纳入因子由15%升至25%。市场预计，富时罗素的第三批次扩容将在2020年的3月23日正式生效，即被动资金将在3月20日收盘前全部到位，但技术通告应该是在2月21日全球收盘后发布。

至于后续的扩容事宜，富时罗素表示，目前要等第三批次纳入结束后，再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估。

北上资金净流入已占上年两成

“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”。在A股节后迎来大跌后，外资也借道沪深股通渠道再次进行大幅抄底。

据统计，截止到2月13日中午收市，北上资金年内累计净流入规模达到683亿元，已占去年净流入资金量的近两成。2019年全年北上资金净流入规模为3517.43亿元。

从北上资金买入的时点上来看，节后开市首日A股大跌时买入规模最大，单日净买入规模达到180亿元。

前十大活跃股中，北上资金近7日净买入金额居前的个股包括贵州茅台、上海机场、宁德时代、格力电器、中国国旅等。净卖出居前的个股包括海康威视、海螺水泥、美的集团、中国平安、立讯精密等。其中，买入量最大的贵州茅台累计买入36.17亿元，其次为上海机场23.8亿元，格力电器则累计买入14.53亿。

从近一周的情况来看，十大活跃个股所属行业中，陆股通净买入前三行业分别是食品饮料、电力设备和交通运输。

外资持股比重提升至3.54%

在国际指数先后将A股纳入并提升权重、QFII额度放宽，以及沪深股通、沪伦股通等作用下，外资持有A股市值比重正在持续提升。

2019年5月，银保监会主席郭树清在谈扩大金融市场开放时表示，外资占A股比重只有2%，未来还有很大的提升空间。

而根据中国人民银行公布的数据，2019年12月底，境外机构和个人持有境内境内股票市值首次突破2万亿，达到2.10万亿元规模，较去年同期持仓增长82.6%。

另一方面，交易所数据显示，A股2019年底的总市值规模为59.3万亿元，因此估算，截至到2019年底，外资所占A股市值比重已提升至3.54%，相较于2019年年中提升了1.5个百分点左右。

中信证券在此前的研报中曾估算，随着外资投资A股的政策限制逐步放开，预计未来十年外资占A股流通市值比重很可能提升至20%左右。

然而，尽管外资进入A股市场的渠道在扩宽，持股规模在扩大，但从统计结果来看，外资扎堆现象也比较严重，例如贵州茅台、格力电器、大族激光等明星企业往往会被“买爆”，而其他优质个股因缺少曝光而很少得到外资关注。

外资作为A股市场实实在在的增量资金，同时又对A股投资者的情绪有着巨大影响作用。无论是市值管理还是优化股东结构，从未来的趋势来看，上市公司都应该注重吸引外资的关注。

而吸引外资关注首先是增加在海外市场的曝光。机会宝与新加波中盛集团合作推出的海外服务计划，全年定期在标普、路透等研报分发平台发布英文资讯和独立研报，可让海外机构及时关注到更多优质A股上市企业。

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