11月9日国际黄金市场评论

11月9日国际黄金市场评论

11月9日国际黄金市场评论 更新时间：2010-11-10 7:24:37 全球市场进一步吸收美联储上周量化宽松隐含意思，但是随着美元周日晚些时候直到周一早些时候进一步恢复，各资产迄今为止单方向进展获得了一丝缓和。在有消息称德国工业产量九月份获得令人意想不到的下跌，并且随着蔓延的欧洲财务为主的担忧使得欧元对美元退回到1.40后，美元指数涨至77以上。

昨晚金价在相对狭窄的1,386 - 1,394美元之间波动 - 很明显并不情愿放弃太多第二次量化宽松引导的额外溢价，但是很明显还没有能够挑战并且克服1,400美元的整数位现货价格。随着欧元在德国经济消息以及一些市场参与者再一次把注意力转向今天早晨没有笑容的爱尔兰人眼神中，交易商们出现了回购很明显的超卖美元…

一个情况由一揽子货币加上黄金，其中包含在由世界银行主席Robert Zoellick所写的金融时报。其想法遭受了例如瑞银分析师Edel Tully这些黄金市场专家的怀疑，他们表示道：“任何储备货币需要一种可以像全球交易一样发展迅速的供应。黄金供应严重缺乏这一基本需求。”

之前在这些专栏中提到的，在货币和其他资产更广阔的市场中包含黄金的想法可以最终听上去现在更加的吸引人。不过，回归到“美好旧时代”并不仅仅是不可能，而且还是难以置信的。除非，人们并不“介意”类似于回到大约17世纪时候的增长模式。严格的黄金为主的体系的突然采用将事实上保证一次即将到来的全球下跌至经济黑暗时期。这样，Zoellick先生的意图将是很高尚的，但是事实与其想法却相对。

对美国央行说了一些相对严厉的话：“对美国来说，这次承担第二轮量化宽松，我们认为并没有意识到其作为储备货币发行国所应该承担的责任，而且并没有把多余流通资产对新兴市场经济体产生的影响考虑进去。”毫无疑问伯南克主席本周末正在“出游”，捍卫其机构的行为。当“经济持续强劲增长的时候”，他为美元提供了较光明的未来，并且承认说[美元]“在全球经济中发挥了一个特别的作用。”

纽约现货金开盘小幅下跌0.60美元，随着之前美元的反弹削弱了周末前下跌的一些部分后，金价报1,393.50美元/盎司。这一美元驱动的下跌很大程度上被一些投机交易的可见的实物金购买所抵消，因此金价几乎没有变化。

白银周一开盘上涨16美分，报26.92美元/盎司。白银已经大大超过了大多数乐观主义者的预测，之前他们预测2011年的价格将达到大约26.00美元/盎司。铑上涨20美元/盎司，开盘报2,250.00美元/金衡盎司。

钯金上涨12美元，在纽约时间8:20时候，买盘价报695.00美元/盎司。不过，铂金在早上开盘的时候下跌10美元，买盘报1,757.00美元/盎司。该铂族金属今年大大落后该贵金属群中的其他金属。虽然南非还没有遭遇到主要的供应紧缺，并且初级用户已经开始给出“需求破坏”上升的信号，但是该金属最初被ETF需求所提振。

那听起来有点熟悉？这显然也是一个同样适用于黄金和白银的公式。就今早的情况来说，铂金--尽管其价格年初至今已经上扬了69%，仍然处在记录其自2006年以来的“最糟”表现期的进程中。

铂金的净多头投机头寸在或者接近其1993年以来的最高水平。然而，GFMS的分析师指出它的嫡亲“堂兄”--钯金--拥有一个更好的/更加趋紧的供应/需求基本面基础，因此它更有可能在今年的贵金属市场上摘得桂冠。

人们也许还会补充说，铑--夏天很大程度上都在“旁观”--可能有望在前进的途中大展身手。回想一下，它是一种在汽车制造商制作催化设备时无可替代的金属。也回想一下，市场上还没有出现铑ETF。谁都不知道，那种情况也许会在不太遥远的未来改变，而每个人都知道，当这类投资工具被引入市场时，其它的金属市场会有何种模式转变。

路透社对20位黄金分析师进行的最新调查发现，超过一半的人认为，金价会在2011年第一季度或者第二季度见顶，见顶位置在1,400美元和1,500美元之间。当然，那无疑意味着金价不会触及1,650美元/盎司-8,000美元/盎司。同样，调查中近一半的人表示，他们认为黄金实际上会在明年的第一季度或者第二季度进行价格调整。

嗯。黄金市场的真正老手、Prospector Asset Management的总裁Leonard Kaplan表示：“金价的反弹一直会持续到利率开始上调，之后，你会看到一次从所未见的崩溃。” Kaplan先生认为金价会在2011年第三季度见顶。对许多市场来说，美联储的最终再度收紧应该是一个转折性事件。

继在纽约市举行的Inside Commodities会议之后，笔者有幸与黄金市场的另外两位资深人士一起进餐:Adrian Day以及Michael Checkan。这些绅士被认为是美国黄金投资产业中的原始“支柱”；他们于上一次金价成为醒目的新闻头条内容时就已经在市场中了；那是1980年。

Day先生为他的全球客户管理着大约1.6亿美元的资产。他刚刚出版了一本题为《Investing in Resources》的书籍，那些对此领域感兴趣的投资者应该必读此书。如果你想知道一切关于黄金及矿业股的信息，那么你可以帮自己一个忙，去买他的书读一读。你还可以通过Kitco News的记者Allen Sykora所写的一篇新闻来了解Day先生的一些看法。

然而，美国顶级的财富管理者表示，当下，当/如果你正“追逐”这一黄金市场，请使用一些常识和保持谨慎。毫无疑问，在大部分资产篮中，人们应该基本拥有核心的“10%的黄金配置”。但是富人们的“资金经理”告诫说，眼下，在黄金的光芒背后，潜伏着巨大的风险。BNY Mellon Wealth Management的首席执行官Lawrence Hughes在最近的路透财富管理峰会上表示：“投资者需要保持谨慎，不要做人们在杂货店排队做的事情：总是跳到最快移动的队伍中，或者，跳到最热门的商品种类队伍中。”

那么人们该做什么呢？嗯，也许一个更好的做法是仔细分析George Lewis先生的观点，他是加拿大皇家银行财富与资产管理部门的主管。这些是无时间限制的宝贵话语：

“许多金融顾问仍然认为黄金是一种投资选择，但这并不是以追求回报为目的，而是为了让投资多样化。在一个利用贵金属进行适度多样化的投资组合中，黄金总有一席之地。”

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