11月17日周三盘后最新传闻及简评

11月17日(周三)盘后最新传闻及简评

11月17日盘后最新传闻及简评 更新时间：2010-11-18 8:38:14 　　最新传闻：

传闻：西南合成有望成方正集团医药产业整体上市载体

传闻：啤酒花扩大内需重要举措将写入“十二五”规划，三季度业绩增长80%左右，中信今晚出报告。

传闻：汇通能源近期将召开股东大会讨论定向增发注入煤炭的事项

传闻：据最新测算，11月上半月的CPI计算值为5.2%，显示目前通胀压力仍很大。

传闻：内蒙华电当前估值具有较高安全边际，存在资产整合预期

传闻：国投中鲁美商务部宣布终止对我浓缩苹果汁产品执行十年之久的反倾销税令

传闻：九龙电力发改委等部委近发出通知，将从明年起要求各地方电力监管部门和电网公司执行电力需求侧管理办法，通过改进用电方式达到提高电力资源利用效率的目的。

传闻：卧龙电气将启动新的收购方案

传闻：广州浪奇受益于广州"三旧"改造与隐蔽土地资产重估

传闻：万东医疗拟对华润医药集团和北药集团医药类资产进行重组

传闻：宝钛股份受益于珠海航展

传闻：交技发展控股股东上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运总公司

传闻：长信科技正利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏

传闻：浙大网新杭州发布物联网产业规划，浙大网新集团将承担智能化高速列车的物联网与传感网技术等5个项目，未来5年可获2.15亿的利润。

传闻：生意宝2101年中国电子商务交易额将大幅增高

传闻：兴蓉投资资产注入方案明年上半年完成的概率大

传闻：兴业证券认为，震荡行情可关注转型+防御通胀的受益品种

传闻：中银国际表示，近期市场将以调整为主，可配置防御性行业

传闻：南京医药并购重组传闻不断

传闻：西单商场重大资产重组方案获批

传闻：*ST秦岭换帅，引发重启资产注入猜想

传闻：保定天鹅拟募资5.8亿投入莫代尔纤维产业化项目

传闻：国兴地产融达公司再度筹划重大资产重组计划，江苏多家创投基金即将大举买进。

传闻：“环首都经济圈”主题投资机会分析：

投资逻辑及推荐公司：考虑到“环首都经济圈”的建设需要5年以上时间，上市公司将按照基础设施建、金融通信网络、居民消费服务的顺序先后受益，因此，建议首先关注目前最先受益的基建类上市公司，重点推荐太行水泥、北新建材、首钢股份；此外，随着“环首都经济圈”的逐步建设与完善，相关通信、商业、环保类的上市公司也得以获得新的发展空间，建议关注西单商场、王府井、恒信移动、先河环保等。

传闻：洪城股份大股东将出售公司部分股权

传闻：梅花伞年报计划推出高送配

传闻：亿城股份广发证券给予买入评级

传闻：经纬电材中信证券首次买入评级，目标价格50元，回调关注。

传闻点评：

传闻：昨天股市暴跌缘于三大因素：一是后续的加息预期依然强烈，意味着货币收紧预期进一步强化；二是国际板一旦推出，新的股票估值体系将冲击A股市场；三是近期美元反弹，意味着A股市场的反弹基础发生较大变化。

点评：在此时，估值高且股价易受外围市场因素影响的品种，可能面临更大下跌风险。

传闻：在上周五大跌之前，高盛提供给中国客户的报告中赫然提示：近期中国央行连续性的货币政策很可能引发加息预期，建议客户卖出手上获利的全部中国股票。瑞信等国际投行也纷纷预测中国央行有持续加息的紧缩动作。摩根大通也在报告中指出，预计央行将在未来几个月通过密集的资金冻结和进一步的信贷控制继续实施流动性的管控。

点评：骤然收紧的预期，的确震慑了国际热钱，也让国人的货币资产大幅缩了水。

传闻：11月15日，国内期货市场延续上周五的颓势，除大商所塑料品种继续以跌停收盘外，沪锌、沪胶、郑商所PTA和糖等多个品种的跌幅都在6%以上。更令人感到揪心的是，关于“爆仓”的传闻开始在市场弥漫，期货多头显然已经损失惨重。

点评：太可怕了！似乎国内的投资市场就没过过几天好日子。

传闻：尽管周一上证综指尾盘出现一定拉升，但上周五的暴跌已使市场元气大伤。期指1011合约在周二盘中再次出现多次贴水；在1012合约的持仓中，净空单已经上升至4194手，达到近期峰值，部分多头主力已在大幅减仓。

点评：已经有人开始将现货市场的大跌归罪于期指做空，但专业的人却说，期指的历次做空，只能是股市下跌的“果”，而不是股市下跌的“因”。

传闻：索罗斯在周一表示，全球力量和影响力正在非常迅速地从美国转移到中国。他称，美国仍陷于自身金融系统所引发的金融危机泥潭中不能自拔，与此同时，中国经济继续有效运转，并实现了大量贸易顺差，已成为拉动全球经济的引擎。

点评：当年的日本也是这样被美国“捧杀”的。

传闻：河南煤行业大整合如箭在弦，集团资产注入、整体上市的预期极为强烈。目前阻碍此前资产注入方案实施的负面因素大部分已经消除，郑煤集团在近三个月内重启资产注入的可能性较大，上市公司拟收购的资产价值可能远超此前方案的35亿元。

点评：郑州煤电现有资源有限，米村煤矿资源近枯竭，产量将曾逐年下降趋势，需要大股东支持其后续发展；因此，集团资产注入是公司未来股价催化剂。郑煤集团目前产能2000万吨，在河南煤炭资源大重组背景下，集团与郑州矿区超过100家矿井商讨过整合事宜，未来产能有望晋升为河南第三大煤企。集团资产若注入上市公司，将极大改善公司的盈利能力。

传闻：敦煌种业为增发做了些保守财务处理，增发完成后，估计业绩将有所释放。乐观预期公司2011年摊薄后EPS可达到1.5元左右。

点评：上半年公司玉米种子销售收入同比增长18.9%达3.02亿元，毛利率同比提高10.03个百分点至58.64%，但却没有体现在净利润指标当中，此举为公司为做增发而进行的财务处理。目前公司非公开增发事项已获得证监会有条件通过，且大股东近期也通过二级市场大幅减持，预计是为增发套现资金，随着增发完成，公司有充分的业绩释放动力。

传闻：华海药业近期股价出现盘中异动，从分析师与管理层沟通情况看，公司四季度会获得6个规格的ANDA文号，在年底之前，1-2个会与国外企业进行的生产转移，其他都是打公司自己的品牌直接销往美国，品种主要是普利与沙坦的制剂。

点评：普利与沙坦制剂对公司的业绩影响较大。公司上半年沙坦类制剂销售收入同比增长66%，显示出强劲的增长动力，但普利类价格下降对公司业绩造成一些负面影响。由于今明两年公司是国际专利药物到期的受益者，相关制剂国际产能转将给公司带来极大机会。目前公司股价短期调整到位。

传闻：兴蓉投资自来水资产若注入并且2011年全年贡献，则公司EPS将大幅增厚40%以上，作为成都市政公用资产的运作平台，公司当前股价对应2011年PE水平23.6倍，处于行业底部，存在估值修复可能，维持推荐评级，目标价26元。

点评：公司此次拟注入的自来水资产产能178万吨/日，净资产评估值约19亿；公司预测2011年盈利2.3亿，若自来水资产2011年全年贡献，即重组明年年初若实际完成，则2011年注入后净利润为2.76+2.3=5.06亿，总股本为4.6+19.7/16.9=5.77亿股，对应EPS5.06/5.77=0.88元，大幅增长40%以上。

传闻：受棉花减产影响，预计相当长的一段时间内棉花、粘胶仍将保持高的价格水平。棉短绒本来就供给不足，今年更是雪上加霜，所以发展木浆、竹浆等棉浆替代产品势在必行。吉林化纤是国内最大的竹纤维供应商，市场占有率90%以上，公司拟扩张产能以保持行业领先地位。竹纤维成本稳定，价格紧盯粘胶短纤，在粘胶价格高位运行的情况下，竹纤维受益最大。预计公司2010-2012年每股收益分别为-0.13元、0.43元、0.54元，考虑到公司是粘胶价格高位运行中受益最大的公司，给予2011年25倍市盈率，目标价为10.85元，首次给予买入评级。

点评：竹纤维成本稳定，售价参照粘胶短纤，在终端产品市场上，竹纤维产品一般比纯棉产品高一倍，因此竹纤维是粘胶价格高位运行中受益最大的产品。吉林化纤目前已经形成了从竹浆粕制造到竹纤维生产的完整业务体系，是竹纤维生产领域的龙头企业，因此也是粘胶价格高位运行中受益最大品种。

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