价格上涨这个行业订单排到明年底

金融理财阅读 71 2023-12-15 09:43:05

价格上涨！这个行业订单排到明年底

纳思达最近在互动平台上披露，公司旗下极海半导体的某款通用MCU单月销量已经突破200万颗，销售势头非常畅旺。

记者获悉，上述畅销的MCU芯片是最近两年开始国产化的32位MCU。随着传统旺季到来，加之晶圆制造产能紧张等，全球MCU供应进入异常紧缺状态，这为“出生”不久的中国32位MCU挤占中高端市场提供了难得机遇。

既是机会也是挑战

最近，汽车芯片厂商龙头荷兰NXP涨价函流出：受新冠疫情影响，恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品价格。日商瑞萨电子近期也发布了涨价通知，交货日期已经拉长至四个月以上。

全球MCU龙头企业纷纷涨价，触动了中国公司产品的跟涨。

航顺科技最近发出通知：MCU系列低于代理商体系价格的，恢复代理商体系价格；2021年上半年，有预定且付了定金的代理商才能保证供货；存储器EEPROM、NOR FLASH和LCD驱动系列价格全面上涨10%~20%，于2020年11月10日开始执行。

MCU芯片又名单片机，是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同控制功能。最常见的智能电饭煲里面就装了MCU芯片。

MCU过去几年“只跌不涨”。不过，今年以来的诸多事件点燃了沉寂已久的MCU行情。

一家MCU生产商高管告诉记者，这次MCU涨价主要原因在于：晶圆制造、封装等环节产能非常紧张；原材料涨价；产业链各环节之前由于担忧疫情普遍库存很少，行业需求突然爆发后，下游都在加大备货量；此外，欧美疫情影响了海外MCU巨头正常出货，部分订单转移到国内，从而加剧了旺季的供不应求局面。

上述人士透露，公司MCU订单已经排到了明年年底。她认为，MCU涨价对中国既是机会也是挑战。机会在于供应紧张为MCU国产化带来好时机，挑战在于产能能不能有效释放。

按照位数来划分，MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位，位数越高，运算速度越快，支持的存储空间越大。从全球来看，32位MCU已经成为主流，正在逐渐替代8位的主导地位。

目前国内MCU厂商主要在消费电子、智能卡和水电煤气仪表等中低端应用领域竞争，但市场潜力大且利润比较高的领域，比如工业控制、汽车电子和物联网市场等中高端领域，都被国外MCU厂商垄断。

不过，从2018年开始，中国MCU厂商开始量产32位产品，代表性企业包括中颖电子、兆易创新、华大半导体、比亚迪半导体、芯海科技、极海半导体、航顺科技等。下图为国内30家MCU厂基本信息。

一位私募机构半导体研究人士认为，中国32位MCU在消费电子、通信领域市场占有率有望快速提升，但在汽车、军工、医疗等行业，需要比较长的验证期，国产替代是个渐进的过程。

中高端产品加速国产化

兆易创新主营业务是存储芯片、MCU芯片和传感。按照2019年末数据，三项占营业总收入之比分别为80%、14%和6%。公司MCU以通用品为主。公司目标是打造MCU百货商店。

2020年第三季度，兆易创新营业收入15.16亿元，环比大增78%。公司透露，MCU今年确实增长非常快速，到三季度已经是超过去年全年业绩。而且增长来自多个行业，预计行情将持续将到明年。价格方面，目前没有涨价计划，毛利率保持稳定，希望最大限度服务好客户。

公司称，因为疫情等影响，现在国内有很多原来依赖进口的大客户主动找公司合作，寻求替换方案，导致公司客户增加数量相对比较多。第三季度之后，工业控制领域客户量产会越来越多，占的比例会越来越大。

中颖电子主要产品为微控制器芯片和OLED显示驱动芯片，拥有空调控制、变频控制、马达控制、锂电池管理等芯片相关技术。公司在家电领域有很高知名度。与兆易创新主打通用品不同，中颖电子主要专注于细分市场，开发行业订制的产品。

公司在互动平台透露，近期，显示驱动IC芯片整个供应链有些涨价，公司MCU芯片产品确实供应不足。

中颖电子近年也开始发力高端市场。公司近几年加大研发投入，主要研发车身控制MCU部分。中颖电子芯片还用于冰箱、洗衣机，变频空调主控芯片也有新增客户。

公司预测，未来一段时间内这些产品订单有机会增长。变频空调方面，随着新能效标准实施，变频空调比例大幅提升。中颖电子变频空调芯片预计1至3年内可望被空调大厂采用。

为实现更多产品更全面的国产替代，中颖电子决定加大主业投资并规划在合肥建设第二总部，目前项目已进入建设期。

从新三板转至科创板上市的芯海科技MCU产品在业内也小有名气。

目前芯海科技8位MCU占比近九成，32位MCU占比10%。2018年，公司推出国内首颗USB PD3.0 32位MCU芯片，主要应用于电源快充领域。

公司称，这款产品相对于国际巨头ST公司或者赛普拉斯的产品，集成度更高，支持的协议更全面，易用性更高，同时成本也更低。该芯片荣获2019年第四届中国IoT技术创新奖。公司上市募集资金的主要用途之一即建设高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目。

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