5家拟发债超300亿新证券法下首批注册制公司债来了

5家拟发债超300亿！新《证券法》下首批“注册制”公司债来了

3月1日，新《证券法》正式落地实施。同日，发改委、证监会、沪深交易所也发布相关政策文件，企业债、公开发行的公司债将由核准制全面改为注册制。有机构分析称，改革放松了发行条件，提高了债券审批和发行效率，无疑会刺激企业债券、公开公司债券的发行，未来预计这两类债券的净供给将会上升。

在新《证券法》正式实施的第一个工作日，3月2日，沪深交易所已经有首批“注册制”公司债券获得受理，涉及5家公司，牵头主承销商共涉及4家券商，分别为中信建投证券、中信证券、兴业证券和大同证券，其中，中信建投证券和中信证券各自担任2只公司债的主承销商，兴业证券和大同证券担任主承销商的则各有一只。

首单“注册制”公司债券

获上交所受理

基金君在上交所官网看到，3月2日，中国中煤能源股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理，是新《证券法》下全面推行证券发行注册制后首单获受理的公司债项目。

公开资料显示，中煤能源是中国中煤能源集团有限公司于2006年8月22日独家发起设立的股份制公司，是国内乃至全球唯一能够从事集煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易，并能提供系统解决方案、具有煤炭全产业链优势的企业。本次公开发行公司债券由中信建投证券和中信证券作为主承销商，拟发行金额不超过100亿元。

根据募集说明书，本次债券票面金额为 100 元，采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 1年内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 2年内完成，发行期限不超过 15 年。此次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务和项目投资等用途。此外，经联合信用评级有限公司综合评定，本次债券信用等级为AAA。

值得注意的是，就在3月2日晚间，欣捷投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行的公司债券也获得上交所受理，成为继中煤能源之后又一家公开发行公司债获得上交所受理的公司。据了解，欣捷投资控股集团有限公司主营业务为建筑工程。

从其募集说明书来看，该债券信用等级为AA级，期限不超过5年，拟发行规模不超过5亿元，募集资金扣除承销费后，拟专项用于发行人偿还公司债券及有息债务。此次发行主承销商为大同债券。

深交所首批“注册制”公司债券获受理

3家公司累计募集资金达217亿元

3月2日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司、华侨城集团有限公司和蓝帆医疗股份有限公司3家企业面向专业投资者公开发行公司债券获得深交所同意受理，成为深交所首批“注册制”公司债券。

据了解，3家公开发行公司债券的发行主体覆盖央企、地方国企和民营企业，累计申报募集资金规模217亿元，牵头主承销商分别为中信建投、兴业证券和中信证券。

具体来看，华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行的公司债券发行规模为不超过195 亿元，其中非可续期品种公司债券不超过 100 亿元，可续期公司债券不超过 95 亿元，拟分期发行，首期不超过 100 亿元，债券信用等级为 AAA。本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金等。

值得注意的是，该债券牵头主承销商为兴业证券，联席主承销商则多达6家，分别为中信证券、中泰证券、海通证券、中金公司、广发证券和光大证券。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行的公司债券拟发行金额不超过20亿元，主承销商为中信建投证券，债券期限不超过 10 年，本次公司债券信用等级为 AA。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充发行人及其下属子公司的流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途。

区别于深交所受理的其他2家公司发行的公司债，蓝帆医疗股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行的公司债券是一只疫情防控债，拟发行金额为2亿元，主承销商为中信证券。

据基金君统计，截止3月2日晚间8点半，沪深交易所首批获得受理的“注册制”公司债券，涉及5家公司，牵头主承销商共涉及4家券商，分别为中信建投证券、中信证券、兴业证券和大同债券，其中，中信建投证券和中信证券各自担任2只公司债的主承销商，兴业证券和大同证券担任主承销商的则分别有一只。

中信证券表示，资本市场迎来新证券法以及公开发行公司债券实施注册制，为公司在新阶段服务实体经济提供了新的契机。公司将根据相关规定，完善内部管理和风控制度，履行尽职调查义务和核查把关责任，切实发挥债券市场“看门人”的作用。作为公司债券市场主要参与者，中信建投证券表示，公司结合内外部资源为公司债券注册制做好前瞻性准备，与发行人及时反馈沟通，在项目统筹协调中充分发挥主承销商作用与各中介机构全力确保贯彻落实新《证券法》各项工作内容。

公司债发行市场有望再迎扩容

3月1日，新证券法正式落地实施。同日，发改委、证监会、沪深交易所也发布相关政策文件，企业债、公开发行的公司债将由核准制全面改为注册制。

光大证券表示，上述改革放松了发行条件，无疑会刺激企业债券、公开公司债券的发行，未来预计这两类债券的净供给将会上升。这一改革也是“宽信用”政策的延续，从融资端刺激信用扩张，有效改善债券融资过度萎缩的困境，同时增加融资供给亦是稳投资的重要抓手，未来随着信用债发行的增多，一定程度上也能改善实体经济融资环境。

华东一家券商的相关人士表示，从本次通知的具体内容看来，未来企业债券发行手续将趋向于简化，发行条件趋向宽松，有利于提升发行人发债积极性，扩大企业债券的市场规模。

上交所表示，按照“急用先行”原则，上交所明确了公司债券实施注册制的有关安排。后续将在中国证监会的统一部署下，扎实推进公司债券实施注册制有关的配套规则修订、市场组织、服务培训等工作，进一步提高市场透明度和审核效率，推动公司债券实施注册制改革的平稳落地。深交所指出，将以新《证券法》实施为契机，扎实做好公开发行公司债券注册制相关工作，全力支持企业依法高效利用交易所债券市场融资发展，继续为稳步推进证券公开发行注册制夯实基础、积累经验。

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