3日强势板块分析云计算概念走势活跃智能医疗概念走强

炒股干货阅读 149 2023-11-23 09:34:39

3日强势板块分析：云计算概念走势活跃智能医疗概念走强

3月3月，两市股指早盘强势上扬，沪指一度大涨近2%收复3000点大关，创业板指涨近5%，午后涨幅回落。截至收盘，沪指涨0.74%报2992.9点，深成指涨0.9%报11484.21点；创业指涨幅回落至1.78%报2173.35点。盘面上看，云计算概念走势活跃，智能医疗、环保板块走强，港口股午后拉升，具体来看：

1、云计算

云计算概念今日盘中走势活跃，截至收盘，科创板个股优刻得涨停，此外，依米康、海航科技、龙宇燃油、英维克、博思软件、卫士通、佳都科技、鹏博士、科大讯飞、用友网络等均涨停。

据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破100亿元，同比增长62%。

短期来看，疫情隔离和春节效应，推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看，5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

华泰证券指出，上周，新冠疫情的全球扩散导致外盘波动较大，国内方面疫情防疫成效逐步显现。当前阶段，建议自上而下优选景气赛道，关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色，此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上，建议以一季报业绩作为选股标准，自下而上优选增速较好的标的。重点推荐：奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技等。建议关注：紫光股份、武汉凡谷、博创科技等。

2、智能医疗

智能医疗概念今日盘中震荡拉升，截至收盘，九安医疗、国新健康、万东医疗等涨停，理邦仪器、用友网络涨逾8%。

近日，国家医保局联合卫健委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网++”医保服务的指导意见》，主要内容包括：将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务；完善经办服务；不断提升信息化水平；加强医保基金监管等。

此次指导意见还要求提高医保信息化水平，加强“互联网+”医疗服务的医保基金监管，其中对医保经办机构的要求是线上线下统一管理，实现在线医保结算，对定点医药机构的要求则是妥善保存电子病历、在线电子处方、购药记录等信息，实现信息流、资金流、物流全程可监控，使患者可以在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

中信建投证券认为这将给医疗信息化带来三块热点：互联网医院的建设将保持高景气度，目前卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠等企业在公立医院互联网平台建设中处于领先位置；医疗机构以及定点药店的信息化建设需要加强，才能实现在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料，院内医疗信息化的高景气度将延续；省市级医保基金平台建设将增加“互联网+”业务模块，参考2019年国家医保局信息平台建设工程，卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、易联众、东华软件等中标企业实力凸显，有望在后续医保信息建设中获益。

3、环保板块

环保板块今日盘中震荡走强，截至收盘，绿色动力、永清环保、侨银环保等涨停，天壕环境涨逾7%。

对于该板块，中信建投证券指出，根据生态环境部统计，全国医疗废物处理能力已经达到5830.8吨，较1月20日前增加应急处置能力928 吨。医疗废水处置方面，全国接收定点医院污水的城镇污水处理厂2109座，99.2%的定点医院建有污水处理设施，剩余0.8%的定点医院采取应急措施处理污水。可以看出，自疫情发生以来全国的医疗废物、废水处理能力大幅提升。同时，近期国家也出台多项政策，要求加强疫情期间加强各地医疗废物、废水的管理，医废危废处理及环卫行业需求有望迎来快速增长。另外，近期证监会对上市公司再融资限制条件有所放松，再加上今年以来专项债对环保行业明显更为侧重，我们判断环保行业融资端已经迎来改善，建议关注固废及危废龙头龙马环卫、盈峰环境、东江环保。

4、港口股

港口股今日盘中震荡拉升，截至收盘，锦州港、连云港、南京港等涨停，广州港涨逾6%，珠海港、盐田港、天津港涨幅超4%。

对于该板块，国泰君安证券指出，疫情过去后，港口吞吐量将回升；基建刺激政策和外部环境改善，有望带来主题投资机会；偏宽松的货币环境，提供了主题投资的良好条件。从港口行业的历史股价表现看，春夏之交是主题投资的好时机。

该机构表示，2020年的疫情导致基建开工普遍延后，开工后可能出现赶工现象，干散货港口具备主题投资的基本面支持。港口板块PE和PB相对估值均处于历史底部1%的分位，个别公司的绝对估值具备一定的安全边际。唐山港管理出色，长期ROE高于同行，目前估值处于历史底部，已经具备较高的投资价值。