【推荐】1101财政部支持深圳与国家级基金加强合作硅片巨头宣布调价不含基金

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宏观政策

1，财政部：支持深圳与国家级基金加强合作 助力深圳重点产业补链强链延链

10月31日，财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见，推动有效市场与有为政府更好结合，鼓励深圳整合优化财政资源布局，构建支撑现代产业发展的市政府引导基金投资新体系。

支持深圳与国家级基金加强合作，鼓励国家级基金按照市场化原则在深圳布局、投资，助力深圳重点产业补链强链延链。鼓励深圳探索创新农业保险产品和服务，助力构建具有深圳特色的现代农业产业体系。支持深圳加强财政金融联动，综合运用融资担保、市场化风险补偿、贷款贴息等方式，引导金融资源更好服务实体经济，培育壮大市场主体。

2，易纲：央行与香港等多个货币当局正就数字货币开展合作

10月31日，央行行长易纲在线上参加“2022年香港金融科技周”活动，就央行数字货币（CBDC）交流个人观点称，数字人民币（e-CNY）是中国央行发行的数字货币，主要定位于流通中的现金。研发数字人民币主要是为了满足国内零售支付需求，提升金融普惠水平，提高央行货币发行和支付体系的效率。我们会持续提供实物人民币现金服务，充分满足公众需求。我们要在保护个人隐私和打击非法活动之间取得精准的平衡。

目前，人民银行正在与香港金融管理局以及其他货币当局就CBDC开展合作。希望此类合作能够更好地服务于国际国内市场需求，并有助于巩固香港作为国际金融中心的地位。展望未来，我们愿与各货币当局和国际机构在CBDC方面加强合作。

点评：在自主建设跨境交易系统战略意义凸显的背景下，CIPS在内的跨境支付体系在海内外的推广有望持续加速。而随着交易量的提升，配套的软硬件系统扩容与改造有望为数字签名服务器供应商等IT企业带来新增量。根据人民银行数据，2022年Q1人民币跨境支付金额达到22.35万亿元，数字货币长期有望受益于跨境支付万亿市场的发展。

3，10月制造业PMI落至收缩区间，稳增长仍有发力空间

10月31日，国家统计局发布的数据显示，10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，高耗能行业PMI降至收缩区间，是制造业景气回落的主要原因之一。我国经济恢复发展基础需进一步稳固。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，接下来稳增长政策还有发力空间，在疫情波动得到有效控制的前提下，11月制造业PMI有望反弹，服务业PMI也将有所改善。这将带动四季度GDP增速保持三季度以来的回稳向上势头。

点评：工业原材料价格上涨表明对宏观经济运行的扰动已明显减弱，主要矛盾是如何提振有效需求。在疫情波动得到有效控制的前提下，11月制造业PMI有望反弹。四季度基建投资有望继续保持较高的两位数增长水平，全年基建投资增速（不含电力）将达到10%左右（上半年为7.1%，去年全年为0.4%），将拉动今年GDP增速大约1个百分点，从而在今年稳住宏观经济大盘中发挥支柱作用。

4，交通运输部：补齐农村物流基础设施短板完善农村物流服务网络

10月31日，交通运输部在今天举行的新闻发布会上表示，交通运输部今后将会同相关部门持续深入推进交邮融合、资源整合，以农村物流服务品牌培育为抓手，指导各地补齐农村物流基础设施短板，完善农村物流服务网络，创新农村物流服务模式，提升运营组织效率和服务品质，全力保障农资产品运输顺畅，助力乡村振兴战略实施。

点评：乡村振兴是中国未来经济增长新动能的重要来源。“三农”既是经济短周期波动的重要平抑力量，也是经济长周期发展中产业交替兴衰的减震器。“三农”是国家基本安全的保护屏障，也是绿色发展的重要支点。未来，推动乡村振兴建议做好以下几方面工作。处理好政府、市场与农户，城镇化与乡村振兴，以及统筹推进与因地制宜之间的关系；加快推动农村产业现代化发展，促进农民收入提高；提升农村基本公共服务水平；强化农业安全和可持续发展。

02

行业动态

1，十月来首跌！中环下调这一型号硅片价格

10月31日，下午，TCL中环宣布最新单晶硅片价格，与9月8日公示的价格相比，P型150μm厚度、N型150μm厚度/130μm厚度的硅片价格均下降。其中，P型硅片降价0.2-0.35元/片，降幅为3.1%-3.3%之间；N型硅片降价0.28-0.34元/片，降幅为3.2%-4.1%之间。据悉，本次价格自11月1日开始执行。

拉长时间看，今年以来，TCL中环的硅片价格不断攀升，其中，P型150μm厚度硅片前次价格下调时间为2021年12月30日，此次为时隔10个月的首次下调。TCL中环回应称，降价主要原因系上游硅料供应相较三季度更加充足，且公司加工率提高。此外，四季度国内大型地面电站开工，对大尺寸组件需求旺盛。

此前10月24日，隆基绿能的单晶硅片最新价格出炉，相比9月26日、7月26日的前两轮报价，182、166硅片的人民币报价均未做调整。这意味着，该公司的单晶硅片价格已经连续3个月持平。即使考虑硅片厚度差异产生的价差，此次中环调价之后，相比隆基之前的报价，182mm、166mm尺寸硅片仍低0.1-0.15元/片。

点评：隆基绿能和TCL中环被视作光伏硅片领域“双雄”，两者市占率合计超过50%，两家巨头的价格情况基本代表了市场行情，龙头扇动翅膀，暗示着光伏产业上下游博弈出现了新的变化，其影响有望进一步向下游扩散。多家光伏类垂直媒体预估，TCL中环硅片价格此次下调，相当于电池、组件成本下降3-4分钱/W，行业利润分配两极分化的情况或将有所缓解。

2，欧洲家用储能市场需求井喷江苏某储能企业称“明年订单至少翻三番”

据央视新闻，欧洲等地家用储能设备需求出现井喷式增长，国内锂电储能设备出口企业积极扩产。有企业负责人表示，今年欧洲市场储能需求远超往年同期，企业目前平均出货量同比增长120%。该企业所有产线都处在满负荷状态，生产的是家庭屋顶光伏的配套储能设备，订货排期已排到明年底。此外，江苏某储能企业生产运营总监刘艳表示，明年订单至少翻三番，今年上半年新增3条生产线，提升产能。

点评：户储电池系统、储能变流器均为面向终端客户的产品，具有品牌溢价，毛利率水平高，且相关厂商存在向下一体化的空间。海外C端市场进入壁垒高，需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局，国内主要参与者已有扎实积累，逐步崭露头角，有望把握户储赛道高景气机遇，业绩迎来爆发。

3，华为宣布MateXs2手机将升级支持北斗卫星消息

10月31日，华为终端公司官微宣布，2022年11月5日，2022华为开发者大会将举行，届时将宣布华为折叠屏手机MateXs2升级支持北斗卫星消息。

点评：华为MateXs2支持北斗短报文，标志着短报文通信服务迈入行业应用向大众应用发展的新阶段，发展空间广阔。展望未来，北斗三号将短报文通信与物联网、区块链等新兴技术交叉创新，实现多技术、多终端融合，催生新业态，实现跨越式发展。

4，工信部：民爆行业培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业

10月31日，工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。

点评：我国民爆行业长期具有产业集中度低、产能过剩的特点。国家政策鼓励以产业链为纽带的上下游企业进行资源整合和业务延伸，推进一体化进程，促进产业集中度提升，从而化解产能过剩问题。

“十三五”期间，民爆行业生产企业（集团）数量不断降低，产业集中度不断提升；“十四五”规划提出，到2025年，民爆行业生产企业（集团）数量进一步降低到不高于50家，排名前10家民爆企业行业生产总值占比进一步提升至不低于60%，并形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业。伴随供给侧改革持续推进，民爆一体化趋势延续，预计行业龙头将明显受益。

03

全球市场

美股股市：

美东时间周一，美股三大指数集体下跌，市场在美联储会议前重回谨慎。另外，一些科技巨头的三季报表现不佳，令纳指下挫超1%，领跌三大指数。截至收盘，道琼斯指数跌0.39%，报32,732.95点；标普500指数跌0.75%，报3,871.98点；纳斯达克指数跌1.03%，报10,988.15点。

大型科技股多数走低，(按市值排列)苹果跌1.54%，微软跌1.59%，谷歌跌1.85%，亚马逊跌0.94%。芯片股集体收低，安森美半导体跌近9%，恩智浦半导体、阿斯麦、AMD跌逾3%，英伟达、意法半导体跌超2%，应用材料、高通跌超1%。

中概股整体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，报4,644.80点。热门中概股多数收跌，理想汽车跌4.49%，新东方跌4.27%，小鹏汽车跌3.92%，百度跌2.51%，腾讯音乐跌1.63%，京东跌1.51%，阿里巴巴跌0.25%，蔚来跌0.21%，拼多多涨3.55%，好未来涨7.78%。

欧洲股市：

欧洲时间周一，欧洲三大股指涨跌不一。截至收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10月31日报收于7094.53点，比前一交易日上涨46.86点，涨幅为0.67%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6266.77点，比前一交易日下跌6.28点，跌幅为0.10%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13253.74点，比前一交易日上涨10.41点，涨幅为0.08%。

国际油价：

美东时间周一，国际油价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌1.37美元，收于每桶86.53美元，跌幅为1.56%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.94美元，收于每桶94.83美元，跌幅为0.98%。

国际金价：

美东时间周一，国际金价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价10月31日比前一交易日下跌4.1美元，收于每盎司1640.7美元，跌幅为0.25%。

主要货币：

在岸人民币兑美元（CNY）周一晚收报7.3050，较上一交易日夜盘收跌550个基点。成交量279.99亿美元，较上一交易日增加39.49亿美元。

美元指数10月31日大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.70%，在汇市尾市收于111.5280。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换0.9887美元，低于前一交易日的0.9958美元；1英镑兑换1.1470美元，低于前一交易日的1.1611美元；1美元兑换148.62日元，高于前一交易日的147.51日元。

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