【推荐】10只均衡风格的基金筛选配置性基金

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本文目录

1、关于均衡风

2、均衡基金的来源

3、均衡基金7只

4、平衡基金18只

5、养老FOF

6、重点关注

【P1 关于均衡风】

均衡：位于成长和价值之间，既关注企业的成长性，又兼顾对估值的判断。

均衡的代表是彼得林奇的GARP策略，Growth At Reasonable Price，用合理的价格去买成长，一种

偏向成长但又兼顾了价值

的方法。该策略中，成长（Growth）放在第一，然后再去看为成长要支付什么样的价格。

具体到基金的均衡大致分2种：

1、投资均衡的标的股票：

比如易方达均衡成长股票：优选具备持续性竞争优势、具备良 好成长性兼具较高内在价值的股票

2、配置均衡：

比如汇添富均衡增长混合：通过行业的相对均 衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业

【P4 均衡基金的来源】

关于均衡基金的筛选来源，和成长，价值一样，还是天天基金，数据全，比较好分析：

天天基金官网主页，搜索“均衡”，在基金主题中查看，会找到关于均衡的基金有30只。

搜索“平衡”，在基金主题中查看，会找到关于平衡的基金有42只。

这些基金只是初选，扣除掉C类，按照均衡，平衡，FOF来看

【P3 均衡基金】

这7只基金里面，东方红均衡优选定开混合，因为是定开，不能申购。

光大保德信均衡精选混合成立6年又198天，规模0.7亿，太小。

陈皓的易方达均衡成长股票是2020/5/22发行的，也是当时的爆款基，规模最大190.29%，按照截止2020-09-30的数据，重仓股的占比26.93%，陈皓算是均衡的代表基金经理了，还有一只易方达平稳增长混合。

睿远均衡价值三年持有混合A规模也不少，98.44亿，不过前十持仓股票52.09%

【P4 平衡基金】

这18只平衡型的基金，比如富国天源沪港深平衡混合 (100016)：将基金资产均衡投资于股票和债券。还是和均衡有些差异的。

之前写过平衡的基金，点击可看：

如何挑选平衡型的基金

这里面基金规模小的，同类对比，业绩相对靠后的基金排除，基本上保留了8只。

【P5 FOF基金】

这14只均衡“养老”基金，除了博时颐泽平衡养老混合(FOF)之外，其他都是三年持有，之前写过专门的养老目标基金配置，依旧有效，点击可看：

养老目标基金，可配置，有哪些？

这类基金成立时间不久，可以补充资产配置，不再详说。

【P6 重点关注】

最后对比这11只基金里面，均衡的基金5只，平衡的基金6只。

主要适合对象如下：

平衡基金：股票仓位在70%左右，主要是股债混合的平衡。

适合对象：相对保守，攻守平衡型配置

均衡基金：股票仓位在90%左右，易方达均衡成长股票成立最晚，股票仓位在74.37%。主要是持仓风格的均衡。

适合对象：相对激进，主要还是投资股票市场，靠的是持仓配置应对市场。

比如：汇添富均衡增长混合 (519018)，虽然股票仓位是90.39%，但是股票前10持仓集中度在42.88%，看持仓，没有重仓单一行业，分散在食品饮料，医疗，软件，建材，化工等板块

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提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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