上海飞乐音响股份有限公司关于拟公开挂牌转让上海飞乐投资有限公司100%股权暨重大资产出售进展情况的公告-上海飞乐投资有限公司

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）已在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）预挂牌转让持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

2. 后续，公司将以2021年12月31日为基准日对飞乐投资100%股权进行审计、评估。根据本次交易的进展情况，编制重大资产出售报告书，并履行相应的董事会和股东大会的审议程序。

3. 公司将在上述审议程序履行完毕后，通过上海联交所正式公开挂牌转让公司持有的飞乐投资100%股权。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易概述及进展情况

公司拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的飞乐投资100%股权（以下简称“本次交易”）。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对公司的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次出售飞乐投资股权的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议出售飞乐投资股权的后续处置事宜。

公司于2022年2月21日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》等相关公告，具体内容详见公司于2022年2月22日披露的公告内容。

公司于2022年2月23日在上海联交所对飞乐投资100%股权进行公开挂牌预披露，预披露期满日期为2022年3月22日。后续，公司将以2021年12月31日为基准日对飞乐投资100%股权进行审计、评估，根据本次交易的进展情况，编制重大资产出售报告书，并履行后续相应的董事会和股东大会的审议程序。公司将在上述审议程序履行完毕后，通过上海联交所正式公开挂牌转让公司持有的飞乐投资100%股权。

截至目前，本次交易的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以正式公开挂牌结果为准，公司将根据挂牌结果依法履行相关决策、审批程序。

二、 标的公司情况

注：2022年1月29日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案》，同意以公司持有的对飞乐投资人民币154,800万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本，增资后飞乐投资的注册资本由人民币23,000万元增至人民币177,800万元。上述事项已经2022年2月15日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，尚需办理工商变更登记程序。前述债转股事项完成后，飞乐投资的注册资本将变更为人民币177,800万元，仍为公司全资子公司。此外，公司拟将其持有的全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“亚明照明”）和上海飞乐工程建设发展有限公司（以下简称“飞乐建设”）的100%股权全部无偿划转至飞乐投资，具体内容详见前述公司第十二届董事会第七次会议决议公告和公司2022年第一次临时股东大会决议公告，前述无偿划转尚需办理工商变更登记程序。无偿划转事项完成后，飞乐投资将持有亚明照明和飞乐建设100%的股权，公司为亚明照明和飞乐建设的间接全资股东。

三、风险提示

本次交易的审计、评估工作尚未完成，后续公司将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年2月24日

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