上海飞乐音响股份有限公司2016年半年度报告摘要-上海飞乐智能技术有限公司

炒股干货阅读 169 2024-11-08 11:05:17

上海飞乐音响股份有限公司

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，面对复杂多变的国际环境和严峻的国内经济形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，继续专注于自身绿色照明产业的发展。2016月1月，公司完成了对喜万年集团80%股权收购的全部交割工作。本次重大资产收购完成后，公司规模进一步扩大，生产制造基地覆盖中国、欧洲及拉丁美洲，销售渠道遍布全球，公司成为了拥有一流照明品牌的国际级照明企业。

作为一家大型绿色照明上市公司，公司所处的照明行业正在经历一个转型发展期，公司致力于从传统制造型企业向提供智慧城市整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型，通过产品和服务的融合，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的制造。公司力争在未来成为国内最具影响力的照明解决方案服务商，以崭新的面貌向世人展示公共环境照明专家的品牌形象。

2016年公司的战略目标为：营业总收入70亿元。为了实现这一极具挑战性的战略目标，公司在2015年亚明和申安全面融合的基础上，继续以“品牌战略、国际战略、资本战略”三大战略作为公司业务战略。同时，公司提出了“实体运行、独立经营；充分放权、加强监管；交叉任职、目标清晰；考核从严，绩效兑现”的三十二字经营方针。公司2016年口号为创新求变、与时俱进、同舟共济、争创第一。

报告期内，公司实现营业总收入302,720万元，同比增长105%，实现净利润5,562万元，较去年同期减少21%。其中，公司绿色照明产业全资子公司上海亚明照明有限公司实现营业总收入52,504万元，较去年同期减少24%，净利润1,826万元，同比增加451%；北京申安投资集团有限公司实现营业总收入78,227万元，较去年同期增加56%，净利润7,207万元，同比增加287%；上海圣阑实业有限公司实现营业总收入37,460万元，较去年同期增长29 %，净利润3,186万元，同比增加52%。上海飞乐投资有限公司实现营业总收入146,453万元，净利润906万元。

公司参股24%的华鑫证券有限责任公司2016年上半年实现净利润12,928万元，为公司贡献投资收益3,102万元，较去年同期下降55%。

2016年下半年，公司将按照年初制定的计划推进各项工作的顺利进行。在机制体制、科技等方面积极开拓创新，充分发挥企业活力，为实现年度经营目标提供坚实保障。同时，加强上市公司的管控力度，进一步建立和完善现代企业制度，实现公司持续、稳健发展。

（二）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

营业成本变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

销售费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

管理费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

财务费用变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 收购喜万年公司合并范围变动以及公司承接大量照明工程项目且工程项目资金回笼速度相对较慢导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购喜万年公司支付股权价款导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行中票及短期融资券导致研发支出变动原因说明:收购喜万年公司，合并范围变动导致

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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公司于2016年1月15日完成重大资产收购后，将喜万年集团纳入合并报表范围，导致公司利润表各科目与去年同期产生较大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币12亿元（含本数）、期限1年的短期融资券及不超过人民币8亿元（含本数）、期限3年的中期票据。2015年9月18日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第65次注册会议，决定接受公司短期融资券和中期票据的注册。

公司于2016年2月24日，发行完成2亿元短期融资券及2亿元中期票据；于2016年4月19日发行完成6亿元的中期票据。

2、2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》，同意公司下属子公司GROUPE SHENAN FRANCE发行不超过3亿欧元的债券。

鉴于公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》的决议有效期将至，且公司拟于2016年发行本次境外欧元债券，经公司2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意本次发行境外欧元债券的有效期延长为2015年度股东大会审议通过之日起12个月。

截至本报告披露之日，公司管理层正在准备境外债券发行的相关具体事宜。

3、公司2015年12月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过收购喜万年集团80%股权的重大资产重组相关议案。2016年1月15日，本次交易完成了各项交割工作。自2016年起，喜万年集团纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露之日，公司已支付了股权转让款，并对外披露了喜万年集团按照中国会计准则编制的两年模拟财务报告及公司备考财务报告。目前公司正按照既定计划有序开展各项整合措施。

(3)经营计划进展说明

公司2015年年度报告披露2016年经营目标及经营计划为：2016年公司的战略目标为营业总收入70亿元。2016年，公司将重点做好以下几点工作：（1）修订公司战略规划和业务规划，构建与其相适应的组织架构；（2）稳步发展海外业务，建立海外投资管理框架体系，提升协同效应；（3）加快智能控制照明产品布局，实现渠道与工程项目并举；（4）积极开拓创新，进一步发挥企业活力；（5）适时收购兼并，助力公司成为中国第一、世界一流智慧照明巨头。

2016年上半年，公司实现主营业务收入30.27亿元，完成预算的43%，同比增长105%。公司2014年、2015年实施完成重大资产重组和重大资产收购，公司经营规模进一步扩大，生产制造基地覆盖中国、欧洲及拉丁美洲，销售渠道遍布全球，公司成为拥有一流照明品牌的国际级照明企业。为适应新的经营环境，公司对现有组织结构及经营业务进行了重新梳理和调整，加强上市公司管控力度，以求实现公司持续、稳健发展。

公司于2016年1月15日完成了对喜万年公司股权的交割手续，正式将喜万年集团纳入飞乐音响合并范围。本次收购完成后飞乐音响积极推进各项整合措施，包括客户资源、生产采购、技术研发、资金运作以及财务管理等方面的整合。同时，飞乐音响正积极推进喜万年团队在产品和项目上的协同，在产品上增加喜万年在室外，道路，工业产品的品类，以增强其在工业领域的产品能力，同时，在室内产品的研发和产品上对国内销售进行支持。在项目销售上，持续对喜万年进行支持和协助。飞乐音响在海外目前在谈的项目，尽可能的转入到喜万年，或和喜万年各个国家团队一起操作，培养一批熟悉项目操作的专业团队。

截至2016年上半年，目前正在落实的项目有：法国FAYA集团路灯项目、ANDRA客户核废料项目、美国Honolulu城市LED路灯改造项目、英国邮政公交站点节能改造、英国Yodel Hatfield &Wednesbury项目、英国利物浦城市路灯改造项目、印度尼西亚英德莱亚市路灯改造项目、塞内加尔太阳能路灯项目等。

2016年上半年，上海飞乐智能技术有限公司积极加快智能路灯网的建设，形成智能照明产品链布局，研发完成了第二代智能路灯产品，并申请了相关的发明专利。相关产品预计将于下半年开始在上海实现产业化应用。

报告期内，公司在机制体制、科技等方面积极开拓创新，充分发挥企业活力，为实现年度经营目标提供坚实保障。 2016年5月，公司通过推出股权激励方案，进一步完善上市公司治理结构，健全公司激励机制，做到短期和中长期激励的有效结合。增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，促进公司持续发展，保障公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。

科技创新方面，2016年公司继续重视增长方式的改变，加大科技投入，积极落实技术领先战略，以科技创新推动产业转型和创新发展。加快LED流量型产品的研发。同时，公司加大智能控制系统的研发投入，重点是研发团队的建设。努力提高研发资源利用效率，力争开发项目按时完成率提高到75%以上。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1)公司于2016年1月15日完成喜万年集团股权的全部交割手续并支付了股权转让款，自2016年起将喜万年集团纳入合并报表范围。

(2)公司与辽宁创新能源科技有限公司共同设立辽宁飞乐创新节能技术有限公司。该公司注册资本为3000万元，本公司占其51%股权并享有控制权，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(3)公司下属子公司上海飞乐投资有限公司在英国伦敦设立全资子公司INESA UK LIMITED。该公司注册资本为1万欧元，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(4)公司与上海浩岙投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立上海飞乐电子商务有限公司。该公司注册资本为1000万元，本公司占其70%股权并享有控制权，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(5)公司在陕西西安设立全资子公司陕西飞乐智能照明有限公司。该公司注册资本为1000万元，根据会计准则的规定，该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。